Zoé et son amie Océane la petite sirène vont enfin pouvoir passer une soirée ensemble ! Ce soir, c'est la fête de la lune : tous les animaux marins peuvent voler dans les airs et découvrir le monde des humains. Mais attention ! prévient la maman d'Océane, il faudra regagner l'océan avant que les reflets de la lune disparaissent de la surface de l'eau. Autrement, la magie disparaitra pour toujours. Les deux amies jouent ensemble toute la soirée. Mais au moment de se quitter, Zoé mande de tomber d'un arbre qu'elle avait escaladé. Que faire ? Comment choisir entre son amie et la magie ? La petite sirène se met à chanter, elle appelle à l'aide son amie la baleine. Juste à temps pour secourir Zoé, puis plonger dans la mer !